PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Tag: doradca finansowy

Błędne porady doradców finansowych – przykłady z życia wzięte

By on Maj 3, 2016 in DFE with 0 Comments
Błędne porady doradców finansowych – przykłady z życia wzięte

  W poprzednim wpisie wyjaśniłem, że nie wolno wróżyć w obie strony – nie tylko, że akcje będą rosły, ale również, że czekają nas spadki na giełdzie. Przytoczę  dwa przykłady szkodliwości wróżb o „końcu hossy” i „nieuchronności spadków”. W maju 2005 roku prowadziłem szkolenie dla agentów ubezpieczeniowych na temat sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Niespodziewanie pod koniec […]

Czytaj dalej »

Po czym poznać kiepskiego doradcę finansowego?

By on Kwiecień 12, 2016 in DFE with 10 Comments
Po czym poznać kiepskiego doradcę finansowego?

Kiepski doradca zbyt dużą wagę przywiązuje do argumentów. Stara się nas przekonać, że powinniśmy postąpić tak a nie inaczej, według niego lepiej – lepiej nie tylko dla nas samych, ale także dla niego – bo wówczas skorzystamy z jego usług. W przypadku oferowania produktów finansowych prognozuje przyszły rozwój sytuacji rynkowej. Udowadnia, na przykład, że w […]

Czytaj dalej »

Top